Прекрасный князь вскружил голову дочери мельника, но под венец отправился с другой. В отчаянии бросившись в реку и превратившись в русалку, несчастная девушка продолжает ждать встречи с возлюбленным. И однажды… 
Драма «Русалка», начатая Пушкиным в 1829 году, не была завершена. После смерти писателя неоднократно делались попытки домыслить финал – свои версии есть у Александра Даргомыжского, Владимира Набокова и многих других. Режиссёр Максим Меламедов представляет свой вариант развития событий. 

Максим Меламедов: «Мы фантазируем на тему, как бы могла завершиться эта история. А что если главная героиня погибла, но её душа вернулась на землю и наблюдает взаимоотношения своего возлюбленного с другой? Она смотрит на эту семью, как в зеркало, как на отражение в воде, видит трагедию княгини и одновременно ту трагедию, которую пережила сама».

Эскиз спектакля был создан в апреле 2024 года в рамках Седьмой лаборатории «АРТХАБ», посвящённой 225-летию А. С. Пушкина, и стал её победителем.